Le chef de gare Kruglikov a renvoyé son patron, qui voulait qu'il l'accompagne en tant qu'entremetteur auprès de l'amie du chef de gare, Raïssa, et il a donc été envoyé dans une colonie en Sibérie. Soudain, un exilé politique arrive à la gare, et il s'avère que c'est la même Raïssa[5].
Par une froide nuit d’hiver, le tsar voyage en carrosse lorsqu’il entend le chant délicieux qui provient d’une maison où vivent trois sœurs et leur mère. Il rentre au moment où elles discutent de ce qu’elles feraient si elles étaient tsarines : tandis que les deux premières rêvent...
