Harada est un scénariste dont le travail rencontre un franc succès. Son meilleur ami lui d'annonce alors qu'il a l'intention de fréquenter son ex-épouse. Harada supporte mal cette annonce. Tandis qu'il est en repérage pour l'un de ses scénario, il retourne dans sa ville natale. Il assiste à...
Une jeune veuve, Noriko, vit avec son beau-père sénile, Shukichi, dans une ferme isolée. Ce dernier croit que sa vache préférée, disparue depuis longtemps, est toujours en vie. Noriko fait semblant d'être la vache et le laisse la traire - un arrangement satisfaisant pour tous les deux.
