Un jeune homme idéaliste de dix-sept ans manifeste contre le chah, mais il donne un coup de couteau contre un policier et se retrouve en prison pour une peine de cinq ans. Vingt ans plus tard, il est devenu le célèbre réalisateur Mohssen Makhmalbaf. L'ancien policier vient un jour le voir pour...
En trois épisodes, le film scrute les entrailles de la pauvreté urbaine dans la société contemporaine iranienne. Le premier épisode raconte les difficultés d’un couple qui cherche quelqu’un pour adopter leur nouveau-né. Le second décrit la solitude d’un homme mentalement déficient...
