Le tramway numéro 133 arrive en fin de vie et doit partir à la ferraille. Deux employés de la Compagnie des tramways : Caireless et Tarrajas ne peuvent accepter l'idée d'abandonner le véhicule. Après une soirée arrosée, il décide de voler le tramway et font une ultime promenade à son bord.
Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.
Mélodrame sur le Dr Alberto Robles, un médecin de ville idéaliste vivant dans une communauté rurale régie par des coutumes machistes et des propriétaires fonciers féodaux, qui tombe amoureux de Soledad, une paysanne.