Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à...
Après avoir présenté la petite ville de Bugtown, habitée par des insectes, cet dessin animé montre ce qui arrive à deux insectes en lune de miel à l'hôtel Honeymoon de la ville, parce que leur amour est un peu trop chaud.
Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.
Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.
Ce court métrage suit les aventures d’une société de cafards dans un café mexicain en l’absence de son propriétaire, parti aux corridas. Le film s’ouvre sur une interprétation instrumentale de la chanson titre, mais est interrompu par un solo du héros cafard gondolier, qui chante...
