Chez une vieille dame, un chien nommé Sylvester se repose devant la cheminée. La vieille dame découvre Bugs inanimé devant la porte après qu'il a sonné. Le chien, fou de jalousie, remet Bugs dehors, mais le lapin le roule en lui faisant croire qu'il est congelé. Sylvester se fait mettre...
Porky court après un lapin coquin qui parvient à le frustrer à chaque tour. Il échoue et le lapin vient lui rendre visite juste pour rendre la récupération plus difficile pour lui.
Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
Porky. Son oncle lui envoie un ver de soie qui décore des vêtements quand il entend le mot "coudre." Après une chaussette et un soutien-gorge, Porky le fourre dans une poche pour préparer sa fête. Il utilise du tonique capillaire, puis son chien Black Fury en a pour lui-même. C’est de...
Un chien poursuit une caille à travers la forêt ; la caille se moque du chien (et l'appelle "Doc"). Le chien, pas très brillant, n'arrête pas de se prendre des arbres, tandis que le chignon de la caille continue de lui tomber sur le visage.
Ce court métrage suit les aventures d’une société de cafards dans un café mexicain en l’absence de son propriétaire, parti aux corridas. Le film s’ouvre sur une interprétation instrumentale de la chanson titre, mais est interrompu par un solo du héros cafard gondolier, qui chante...
