John Drury sauve Duke un cheval accusé d'avoir tenter de tuer un homme. A eux deux ils vont tout mettre en œuvre pour démasquer le véritable coupable qui se trouve comme par hasard être le mystérieux et sanguinaire The Hawk qui a comme hobby de terroriser les habitants de la région...
Parmi les curiosités présentées, citons un homme qui boit quotidiennement cinquante litres de lait, la personne criant le plus fort au monde, un ballon de basket humain, un nouveau télescope géant montrant la vie sur Mars et un homme qui scie les gens en deux.
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
Une apparition très précoce d'un Daffy Duck à peine reconnaissable, que l'on voit ici tourmenter Egghead, un prototype d'Elmer, qui n'a pas plus de succès avec les canards qu'il n'en aura plus tard avec un certain lapin espiègle.
Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
Meadows, le majordome, quitte après avoir été tourmenté par le chat de la famille gâté, qui trouve qu'il est incapable de survivre seul, surtout après avoir rencontré les souris Hubie et Bertie.
Elmer, ayant lu un traité photographique de la nature sauvage, part faire de la chasse photographique avec son petit matériel. Il suit les traces d'un lapin, rencontre Bugs en train de dormir. Pendant qu'Elmer se concentre pour le prendre en photo, Bugs se réveille, va derrière lui, et lui...
