Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
Une souris essaie de se libérer d'un piège quand un chat arrive. La souris, désespérée, demande si le chat a entendu l'histoire du lion et de la souris.
Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James...
Porky possède une station-service complète ; il s'occupe d'une grande variété de problèmes, comme une bosse qui migre vers différentes parties de la voiture. Mais son véritable ennemi est un bébé censé dormir dans une voiture dont le pneu doit être changé ; en fait, le bébé est bien...
Le petit Pancho Vanilla rêve de devenir un torero, mais sa mère lui dit que c’est impossible. Le plus grand torero du Mexique, Don José, vient en ville; Pancho dit aux femmes qu’il est meilleur, alors il va à l’essai amateur, mais il se fait jeter parce qu’il est si petit. Le taureau se...
Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à...
Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la...
Après avoir été jeté hors de la salle d’opération en tant qu’assistant du Dr. Quack, le Dr. Daffy Duck fait de Porky Pig son propre - réticent - patient.
En 1849, durant le temps des ruées vers l'or en Amérique. La chatte Little Kitty, qui sort de faire ses courses, lit le bulletin d'information placardé sur le mur de la baraque du journal Bugle de Goldencity. Elle y apprend, avec d'autres badauds, que le chat noir Beans a découvert un filon...
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
