Dans le nid d'une famille de vautours, une maman vautour s'adresse à ses 4 petits afin de ramener de la nourriture. Elle leur assigne à chacun un animal à chasser (successivement un cheval, un bœuf, un élan et une vache). Tous partent sauf le dernier, Beaky (« Killer »), qui est un grand...
Il est minuit à la librairie et tous les personnages de livres et de magazines prennent vie. Lorsqu'un bulldog tiré d'un livre d'aventures utilise une performance de filles de Boswell Sisters dans un magazine de voyage comme distraction pour voler une banque, il est poursuivi, attrapé et...
Un vieil homme méchant frappe et persécute son chat. La maison est envahie par des souris qui font bombance avant de repartir. Le vieil homme en rend le chat responsable et le jette dehors. Les souris reviennent et décident d'aider le chat à réintégrer son foyer.
Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la...
Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
Porky est l'ingénieur sur le train le plus pathétique de la flotte. Après quelques épisodes de routine (utiliser du poivre pour faire grimper le moteur d'une colline, chasser une vache, découvrir trop tard qu'il a été remplacé par un taureau très en colère), Porky apprend qu'il va être...
Un chat qui vagabonde se prend pour un "beau gosse" si irrésistible qu'il ressemble momentanément à Victor Mature. Sa tentative de séduction envers un chaton mignon est contrariée par un chien farceur qui utilise une marionnette à main en forme de chat pour le piéger.
Nous visitons la ferme de Porky's Poppa, sur l'air du vieux MacDonald. Après avoir rencontré plusieurs animaux, "dans cette ferme, il a une hypothèque" qu'il s'est empressé de rembourser, surtout depuis que Bessie a cessé de produire du lait. Poppa commande un robot producteur de lait Acme, et...
Porky Pig et Daffy Duck doivent une somme faramineuse au Broken Arms Hotel. Le gérant contrecarre leurs efforts pour s'échapper sans payer leur facture.
Après avoir été jeté hors de la salle d’opération en tant qu’assistant du Dr. Quack, le Dr. Daffy Duck fait de Porky Pig son propre - réticent - patient.
Sniffles la souris, lors de sa première apparition dans un dessin animé de Warner Bros., se rend dans une pharmacie et se saoule avec un remède contre le rhume, puis se lie d'amitié avec un rasoir électrique et le saoule également.