Porky Pig joue le rôle du joueur de flûte, qui pense avoir pris soin de toutes les souris. Mais il y a une souris maligne qu'il ne parvient pas à attraper. Il essaie donc un piège à souris à l'ancienne (un chat) et lorsque le chat essaie de se battre, la souris porte alors sa fourrure...
Bugs Bunny se moque continuellement d'un Noir placide qui le chasse en vain. Bunny et son adversaire finissent par jouer aux dés derrière un buisson. Bunny réapparaît triomphalement avec les habits et le fusil du Noir. Ce dernier n'a plus qu'une feuille de vigne…
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Après avoir été jeté hors de la salle d’opération en tant qu’assistant du Dr. Quack, le Dr. Daffy Duck fait de Porky Pig son propre - réticent - patient.
Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les...
Buddy, l'hermine, joue au chat et à la souris avec une jeune sirène sur le fond marin. Ils découvrent un vieux navire coulé, avec un trésor et un vieux piano dans la cale. Elle joue du piano et chante avec un homard. Pendant qu'elle chante, une pieuvre sauvage l'enlève et la poursuite...
Il est minuit à la librairie et tous les personnages de livres et de magazines prennent vie. Lorsqu'un bulldog tiré d'un livre d'aventures utilise une performance de filles de Boswell Sisters dans un magazine de voyage comme distraction pour voler une banque, il est poursuivi, attrapé et...
Un vieil homme méchant frappe et persécute son chat. La maison est envahie par des souris qui font bombance avant de repartir. Le vieil homme en rend le chat responsable et le jette dehors. Les souris reviennent et décident d'aider le chat à réintégrer son foyer.
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Elmer menace de donner à son chien un bain s'il ne cesser pas de se gratter, mais le pauvre chien est victime d'une puce affamée dont les outils du métier comprend des pioches et de la dynamite.
