Porky Pig habite un igloo dans l’Arctique, où il se couche avec une couverture de plusieurs ours polaires vivants et poilus, baigne dans une douche dont l’eau gèle instantanément en longs glaçons, et danse dans la glace et la neige avec la faune indigène. Quand un cuirassé cupide nommé...
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Porky dirige un refuge de gibier. Malgré les signes abondants du contraire, Jean-Baptiste le trappeur met en place de nombreux pièges. Porky sauve les animaux des pièges. Jean-Baptiste le traque et le bat. Les animaux viennent à la rescousse de Porky.
Porky élève des poulets, des canards et des oies. Beaucoup d'oiseaux ont été victimes du faucon, Porky va tout faire pour se défendre. Il prend l'air, mais la buse appelle en renfort; D'abord ils tirent la queue de Porky, puis ils le bombardent avec des oeufs, et enfin ils volent sa...
C'est le temps de patinage sur glace. Après quelques gags génériques de patin à glace, nous arrivons à l'histoire principale. Un animal tombe à travers la glace, et un cochon faisant W.C. Fields (W.C. Squeals, apparemment) appelle à l'aide d'un chien de Saint Bernard.
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Sniffles la souris, lors de sa première apparition dans un dessin animé de Warner Bros., se rend dans une pharmacie et se saoule avec un remède contre le rhume, puis se lie d'amitié avec un rasoir électrique et le saoule également.
Une famille de chats cohabite avec une famille de souris... La maman chat et la maman souris ne se portent pas mutuellement dans leur coeur, c'est le moins que l'on puisse dire. L'un des chatons, et l'une de souris, pourtant, partagent un point commun: ils sont particulièrement curieux, et vont...
C'est la soirée des amateurs au théâtre local, et un cortège de mauvais acteurs va et vient : divers musiciens, un magicien et quelques comédiens. Mais ils sont sans cesse interrompus par Elmer qui chante "Elle descend de la montagne en pyjama".
