Elevée à la campagne, Esther Blodgett rêve de percer à Hollywood. Alors qu'elle est serveuse dans un réception elle croise le regard de l'acteur Norman Maine, qui l'introduit dans le monde du septième art.
Une jeune femme nommée Hilda travaille pour les riches Clarksons, éleveurs de moutons, et rêve d’être une grande chanteuse. Une visite imminente de Sir Julian, un compositeur célèbre en provenance de Londres, pousse Mme Clarkson, une jalouse (une ingérence qui pense pouvoir chanter, mais...
Après la mort de son père, assassiné par l'armée du Mongol Hulagu Khan, le jeune Ali s'enfuit dans le désert et est recueilli par quarante voleurs. Ensemble, ils organisent la vengeance du jeune garçon...