Tiger Haynes chasse des fauves en Indochine pour le compte de cirques. Ce redoutable aventurier, couvert de cicatrices, devient un père attentionné au contact de sa fille Toyo, qu'il retrouve à Vientiane, sur la rive du fleuve Mékong. Celle-ci lui présente Bobby Bailey, fils d'un propriétaire...
La vie de l'acteur Lon Chaney. De son enfance avec des parents sourds jusqu'à sa carrière à Hollywood où il se grime pour interpréter des personnages étranges.