Le corps de Sakai Hatsuko, une femme de 23 ans tuée à l'arme blanche, est retrouvé dans une forêt. Quelques jours plus tard, Ueda Hiroshi, un ouvrier de chantier naval de 19 ans, est arrêté et accusé du meurtre. Lors du procès d'Ueda, une histoire complexe se déroule.
Alors que Tokyo se prépare à accueillir les jeux olympiques de 1964, Tatsuo, jeune roadie qui rêve de devenir chanteur et d'aller aux Etats-Unis, se laisse convaincre par un musicien de participer au cambriolage d'un établissement de bains turcs où travaille Yasue, sa maîtresse. Mais le...
Terrorisé à l'idée de pénétrer dans la forêt, un petit garçon s'y aventure les yeux fermés. Lorsqu'il les ouvre enfin, il se retrouve face à un ours...