Dans un royaume situé dans un pays très lointain vit une reine obsédée par son apparence. Un jour, alors qu’elle interroge son miroir pour savoir si elle est toujours la plus belle, celui-ci lui répond que la fille du tsar, la princesse Blanche-Neige, surpasse sa beauté. Folle de rage, elle...
Situé dans une ville minière du bassin du Donets, le film est centré sur l'affrontement entre les autorités politiques et une secte religieuse qui infiltre la communauté.
En avril 1945, l'Armée rouge fait reculer progressivement la Wehrmacht. Le jeune lieutenant Gregor Hecker, d'origine allemande, revient pour la première fois dans son pays d'origine après douze ans d'exil. Avec quelques hommes sous ses ordres, on lui confie l'administration d'une petite ville....
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
