Une jeune femme qui se remet d'une dépression nerveuse se rend avec son mari dans une école de garçons et se retrouve terrorisée par un mystérieux manchot, mais personne ne la croit.
Charles et Catherine Fengriffen, de jeunes mariés, viennent s'installer dans le château familial. Dès son arrivée, Catherine est fascinée mais terrifiée par le portrait de l'un des ancêtres de la famille. Son malaise ne va pas tarder à s'accentuer lorsqu'elle se rend compte qu'elle est...