Un savant fou a besoin d’un cerveau humain pour transférer la personnalité de l’homme dans celle de son monstre. Ayant besoin d’un endroit pour passer la nuit, Magoo entre dans le château du savant fou, pensant que l’endroit est un hôtel, et crée des ravages pour l’inventeur démente.
Casey Jones, un conducteur de train à vapeur, doit s'assurer de la bonne livraison du courrier par le rail... Plusieurs problèmes surviennent sur le trajet, tels qu'une inondation consécutive à une tempête (on voit le train cheminer sous l'eau comme un sous-marin), un pont dynamité par un fou...
En revenant des courses avec un sac de sucre percé, Donald croise une colonne de fourmi et s'amuse à donner à l'une d'entre elles un des cristaux sucre qu'il sème. Ce n'est qu'une fois chez lui qu'il réalise l'erreur qu'il vient de commettre...
