Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Intelligent et doté d'une grande imagination, il a pour ami Frank, une créature que lui seul peut voir et entendre. Lorsque Donnie survit par miracle à un accident, Frank lui propose un étrange marché. La fin du monde approche...
Dans un bar gay, l'inspecteur Philip Kirsh mène une enquète sur un trafic de stupéfiants. Racolé par Olivier, un jeune étudiant unique témoin d'un meurtre, Kirsh accepte d'être son alibi et le ramène chez lui. Leurs relations deviennent plus intimes mais des soupçons tourmentent...