Isazo, aussi doué pour le jeu que dans le maniement du sabre, rencontre, dans une auberge, un jeune garçon qui se trouve être le fils de Yoshino, ancien amour d'Isazo, qu'il n'a jamais pu épouser...
Lord Oda Nobunaga prend le contrôle de presque tout le Japon et cherche à obtenir l'aide de Magoichi et de ses 3.000 artilleurs mais celui-ci est à la recherche d'une femme dont il est tombé amoureux, alors qu'il n'a vu que ses pieds.
Refusant de passer la nuit avec une femme issue de la noblesse, Kyoshiro Nemuri apprend le lendemain que celle-ci s'est suicidée et lui a confié la responsabilité de son enfant, un garçon qui doit hérité de la direction d'un clan. Évidement, un clan adversaire cherche rapidement à s'emparer...
