Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef...
Carmelo Mardocheo, un brave ouvrier sicilien surnommé Mimi, poursuivi par la mafia à cause de ses sympathies pour le parti communiste, assiste en outre au naufrage de son mariage. Pour avoir voté contre le candidat soutenu par l'Organisation, il est contraint de quitter sa ville. Mimi se...
