Mexique, 1900, pendant le règne du dictateur Porfirio Diaz. Un prêtre, Nazarin, protège les parias et subit l'opprobre de ses pairs et de ceux qu'il défend. A cause de sa grande charité, lui-même vit dans une indigence proche de la misère. Il se sacrifie et se dévoue tout en se sachant...
Irasema Dilián incarne l'orpheline Manuela, dont l'amour passionné pour son enseignante Lucila (Marga Lopez) scandalise leur école catholique composée uniquement de filles. Un remake mexicain exceptionnel de l'original allemand de 1931, Madchen in Uniform.