Tsai Ying-Chieh mène une vengeance de 20 ans contre l'homme qui a tué ses parents. Quiconque se met en travers de son chemin doit être puni par ses talents de manieur d'épée.
Chine du Sud, dynastie Song. Alors que le général Yue Fei se bat contre l’envahisseur du Nord, un Premier ministre félon le fait arrêter. Apprenant son sort, des héros patriotes décident d’unir leurs forces pour libérer le général emprisonné. Mais leur plan est déjoué et la plupart...