Deux jeunes juifs new yorkais se lient d'amitié dans les années quarante. Leurs différences de caractère et de valeurs les fascinent avant de menacer de les transformer en adversaires.
En pleine prohibition, Claire, une jeune veuve, tente de reprendre les affaires de son compagnon avec la complicité de Walker. Une opération de trafic de travailleurs clandestins à la frontière mexicaine échoue lamentablement. Un américain, Kibby propose au couple une association et le trio...
