Aux sources du reggae, à la Jamaïque, gros plan sur le groupe Third World. Portraits des musiciens dans leur vie quotidienne et le contexte culturel où ils puisent leur inspiration artistique.
Depuis la mort de sa femme Viviane, Terence vit en solitaire. Sylvana, amie d'autrefois lui fait une étrange proposition : un voyage dans le temps. Terence accepte.
