Depuis la mort de sa femme Viviane, Terence vit en solitaire. Sylvana, amie d'autrefois lui fait une étrange proposition : un voyage dans le temps. Terence accepte.
Aux sources du reggae, à la Jamaïque, gros plan sur le groupe Third World. Portraits des musiciens dans leur vie quotidienne et le contexte culturel où ils puisent leur inspiration artistique.
