Un jeune homme au cœur pur, partisan de la liberté d'esprit, est confronté à la pression sociale qui ordonne de s'enrichir a tout prix. Un groupe d'enfants aveugles tente d'ouvrir les yeux de non-croyants à la foi chrétienne. Des religieuses transforment leur couvent en maison close pour...
Joao Vuvu, veuf solitaire, vit dans un vieux quartier de Lisbonne. Attendant le retour de son fils qui est en prison, il fait tous les jours la même promenade dans un parc. Il passe une annonce afin de trouver une femme de maison et reçoit des jeunes filles avec qui il se prête à des jeux...
Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio diffuse une chanson interdite : Grândola. Il pourrait s'agir de l'insoumission d'un journaliste rebelle. C'est en fait le signal programmé d'un coup d'État militaire qui changera la face de ce petit pays affligé par des décennies...