Un instituteur au visage déformé est la terreur des enfants de l'école. Ceux-ci lui font des tours pendables. À la veille des vacances de Noël, tous les enseignants partent dans leurs familles, seuls restent au pensionnat Merlusse et les enfants sans famille.
Cigalon est le propriétaire d'un restaurant dans un petit village de Provence, en haut de colline. Pendant 35 ans, il s'est coupé l'appétit en goûtant la mangeaille servie à ses clients. Désormais, il refuse catégoriquement et décide de ne cuisiner que pour lui. Mais lorsque l'ancienne...