Justin est un bandit au grand coeur: il protège les faibles et cela lui vaut d'être respecté et apprécié par une grande majorité de personnes du milieu. La seule ombre au tableau de Justin est Esposito, sombre personnage à la tête d'une bande de dangereux criminels.
Deux frères jumeaux s'engagent dans l'armée, Paul par vocation, Georges pour échapper à la justice. Lorsque Paul, blessé, sent qu'il est perdu, il décide de prendre la place de son frère et de lui laisser son grade d'officier de façon à ce qu'il puisse regagner son honneur.
1917, en Abyssinie. Un espion allemand charge sa maîtresse, la jeune Daïnah, de divertir un certain Jean Carlier, ingénieur chargé de la surveillance de la ligne qui relie Djibouti à Addis-Abeba, pendant qu'il fera sauter le pont de Laouache. Mais Daïnah s'éprend de Jean...
