1917, en Abyssinie. Un espion allemand charge sa maîtresse, la jeune Daïnah, de divertir un certain Jean Carlier, ingénieur chargé de la surveillance de la ligne qui relie Djibouti à Addis-Abeba, pendant qu'il fera sauter le pont de Laouache. Mais Daïnah s'éprend de Jean...
Deux frères jumeaux s'engagent dans l'armée, Paul par vocation, Georges pour échapper à la justice. Lorsque Paul, blessé, sent qu'il est perdu, il décide de prendre la place de son frère et de lui laisser son grade d'officier de façon à ce qu'il puisse regagner son honneur.
Justin est un bandit au grand coeur: il protège les faibles et cela lui vaut d'être respecté et apprécié par une grande majorité de personnes du milieu. La seule ombre au tableau de Justin est Esposito, sombre personnage à la tête d'une bande de dangereux criminels.
