Dans les années 1930, deux bandes rivales règnent sur Marseille. Lors de l’arrivée du bateau Le Mauritanie, un incident éclate : escorté par sa bande de malfrats, le parrain napolitain Esposito dérobe une cargaison d’opium destinée à la mafia chinoise, empiétant alors sur le territoire...
Deux frères jumeaux s'engagent dans l'armée, Paul par vocation, Georges pour échapper à la justice. Lorsque Paul, blessé, sent qu'il est perdu, il décide de prendre la place de son frère et de lui laisser son grade d'officier de façon à ce qu'il puisse regagner son honneur.
1917, en Abyssinie. Un espion allemand charge sa maîtresse, la jeune Daïnah, de divertir un certain Jean Carlier, ingénieur chargé de la surveillance de la ligne qui relie Djibouti à Addis-Abeba, pendant qu'il fera sauter le pont de Laouache. Mais Daïnah s'éprend de Jean...
