Mammy Deux-chaussures remplace Tom avec un chat plus jeune qui est un chasseur de souris ultra-rapide. Tom et Jerry forment une alliance afin de se débarrasser de ce nouveau venu dangereux.
Pendant que maman est partie attraper un ver pour son œuf sur le point d'éclore, une belette vole l'œuf pour son petit-déjeuner. Lorsque l'œuf éclot, le poussin à la bouche bavarde prend d'abord la belette pour sa maman.
Mammy Deux-chaussures dit à Tom et Butch que le chat qui se débarrassera de la souris (Jerry) qui a envahi le réfrigérateur et la boîte à pain, est celui qui pourra rester.