Noah, 18 ans, quitte l'Amérique pour s'installer à Londres avec sa mère qui vient de tomber amoureuse de William, un riche homme d'affaires britannique. Noah rencontre le fils de William, Nick, un jeune voyou, et découvre rapidement une attirance qu'ils ne peuvent ignorer. Alors que Noah passe...
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques...
