Le vieux Nat Moyer est un beau parleur, un philosophe et un fauteur de troubles avec une imagination débordante. Son compagnon, Midge Carter, est à moitié aveugle. Quand il est menacé de retraite, Nat se bat en son nom...
Jeffrey Kranken, scientifique fou, a la douleur de perdre sa fiancee, dechiquetee par une tondeuse a gazon. Mais il espere pouvoir la reconstituer grace a une drogue de son invention et a partir de morceaux de prostituees de la 42e Rue. Le resultat va au-dela de ses esperances et il donne le jour a...
