C’est la pagaille au Royaume de Mandolan : le trône est ensorcelé. Incapable de s’y asseoir, le vizir Guliman fait appel à Lilli la sorcière pour conjurer le sort et lui permettre enfin de diriger le royaume. Mais dès son arrivée, Lilli se méfie de lui… et découvre qu’il n’est pas...
Le vieux magicien Marcus est très agité. Aujourd'hui son petit-fils Tyl vient lui rendre visite à Boumville. Pour faire une surprise à Tyl, Marcus prépare une potion magique spéciale. Mais l'expérience tourne mal et... Marcus disparaît...! Tyl part alors à la recherche de son grand-père...
Le chevalier Rouillé vient de réaliser le rêve de sa vie : participer au Grand Tournoi. Mais malheureusement, il est accusé de vol… Ayant donc perdu son honneur chevaleresque et son château, il a l’intention de se racheter une conduite et recouvrer le cœur de sa demoiselle...
