Boris Kusenov décide de passer à l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Son évasion est organisée et, en échange de cette liberté, il informe les Américains sur un trafic d'armes russes à Cuba. Un espion français est alors parachuté à Cuba où il obtient de précieux renseignements.
Barnaby Fulton, chimiste de talent, tente de mettre au point une eau de jouvence. La guenon qui lui sert de cobaye s'échappe et l'imitant, concocte sa propre mixture. Barnaby en boit et se conduit comme un gamin. Puis c'est sa femme qui en ingurgite...
Gerald Clamson va pêcher : un homme-grenouille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Celui-ci lui remet alors une carte au trésor. Les choses se compliquent lorsqu'une bande de gangsters débarque.
Chandler, un garde du corps, désabusé et alcoolique, est chargé d'assurer la sécurité de Katherine Creighton, un témoin capital dans un procès contre la mafia.
