Le colonel Harper souhaite se retirer dans son ranch, mais le malicieux Bart Ambler a également des intérêts dans la propriété. Harper et son partenaire, le métis Larry Mallory, ont maintenant un combat à mener.
Les chansons sur lesquelles sont basés les épisodes du film sont: Amour romantique , Ninì Tirabusciò , Sceptique bleu , Corsaire blonde , Yvonne , Ziki-Paki, Ziki-Pu , Lodovico , Biagio adagio , Stramilano , Living , Faccetta nera , Tornerai et Munasterio et Santa Chiara .
Guido et Riccardo sont deux frères au caractère diamétralement opposé, le premier timide réservé et très fiable tandis que le second charmant et entreprenant mais très indiscipliné au travail. Pour le rendre plus sérieux, le père décide de le marier à Gloria, la fille d'un industriel...
La tension monte entre le jeune Schubert et son élève, une comtesse hongroise. L'envolée romantique est brisée par un fiancé jaloux qui provoque le compositeur en duel.
