Sylvester Cat doit attraper des souris ou perdre sa maison heureuse. Quand il ne peut pas trouver une souris à l'intérieur, il cherche à l'extérieur et tombe sur une petite souris douce qui accepte sous la contrainte d'être le seul rongeur de Sylvester à attraper et rude encore et encore...
Loin dans l'espace, sur un autre monde dont la population est satisfaite, un de ses habitants décide que le voyage élargit l'esprit et soulage l'ennui. Il s'envole donc pour la Terre dans l'espoir d'aider les Terriens extraterrestres à améliorer leur sort, pour ensuite provoquer la panique et...
Sylvester Cat essaie d'attraper Tweety Bird dans la ferme de Granny, mais Granny attrape Sylvester et le prévient que si quelque chose arrive à Tweety, elle fera transformer Sylvester en cordes de violon. Un tigré orange borgne s'enfuit avec Tweety, et Sylvester doit sauver le canari pour...
