Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Ralph Phillips est fou de joie quand il quitte Fort itude, parce qu'il est à nouveau un civil. Les choses, cependant, ne vont pas bien pour lui quand il rentre à la maison, et deux lutins nommé Pete et Re-Pete le convaincre de rester dans la vie civile ou retourner à l'armée. A la fin, Ralph...
En Espagne, un chat espagnol est plus intéressé à jouer de la guitare flamenco que d'essayer d'attraper la souris El Magnifico (Jerry). La maîtresse de maison fait venir le champion du monde de capture de souris des USA qui n’est autre que Tom.
Pour Halloween, Bugs Bunny, se faisant passer pour une sorcière, frappe à la porte de la sorcière Hazel. Il s'agit de l'ancien manoir effrayant d'Hazel, qui est en train de préparer une potion. Bugs est pris pour une véritable sorcière par Hazel, qui se targue d'être la plus laide sorcière...
Une jeune mangouste soignée et adoptée par une famille britannique installée dans un village des Indes protège ces maîtres de deux cobras meurtriers...
Un minuscule éléphant émerge d'un bateau bananier et erre dans la ville, provoquant un tollé dans la population. Les observations sont attribuées à l'hystérie de masse, à la folie et à la dipsomanie.
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.