Naomi et Ely sont inséparables depuis l'enfance, mais l'amitié entre la jeune fille et son ami gay est menacée lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même personne.
Marion est désormais installée à New York, où elle vit avec Mingus, un journaliste de radio, leurs deux enfants qu’ils ont eus de relations antérieures et un chat. Le couple est très amoureux ! Marion est toujours photographe et prépare son exposition. Son père, sa sœur et son petit...