Max Simkin est un cordonnier solitaire, légèrement malheureux, qui découvre une machine magique lui permettant, s'il chausse les chaussures de ses clients, de leur ressembler trait pour trait.
Naomi et Ely sont inséparables depuis l'enfance, mais l'amitié entre la jeune fille et son ami gay est menacée lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même personne.
