Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones Society à l'Université de Yale, l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui poussent la CIA, l'agence gouvernementale qui vient d'être créée, à le recruter....
Naomi et Ely sont inséparables depuis l'enfance, mais l'amitié entre la jeune fille et son ami gay est menacée lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même personne.
