Alors qu'il instruit l'armée des Amiris, Igricheff s'oppose à la décision du Cadi d'équiper les soldats d'armes automatiques livrées par un trafiquant français, Mortdhom. Renvoyé comme traître, il décide de se venger en rejoignant la tribu adverse, les Ghafaris. Mais il se retrouve...
L'histoire tourne autour du maire de Morschi marié à une danseuse dont le fils est né de sa première femme. Le maire exploite la paysannerie pour réaliser ses ambitions et ses objectifs personnels sans y prêter attention. Après un certain temps, le maire sait que quelqu'un du ministère va...
