L'amour et le dévouement d'une femme envers un homme marié. Il lui offre de l'entretenir et elle se contente de ce statut de maîtresse ne vivant que pour les rares moments de bonheur qui leur sont offerts. Après la mort de l'amant, sa maitresse est déclassée et démunie, vivra une descente...
Sur la plaque de Svengali, il est indiqué professeur de musique et chef d'orchestre. Avec son assistant Gecko, il se donne des airs de compositeur et cherche fortune auprès des dames que son boniment impressionne. Il a convaincu l'une de ses clientes, Madame Orline, de quitter son mari pour venir...
