Un homme important disparaît dans une petite ville de province. Un vieil enquêteur qui s'ennuie et sa jeune assistante hyperactive sont sur la piste d'un meurtrier sanguinaire.
Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
