Dans les années trente, Emmet Ray est le deuxième meilleur guitariste de jazz au monde, seulement devancé par Django Reinhardt, qu'il ne peut pas écouter sans pleurer, voire sans s'évanouir. Comme lui, il est fantasque, joueur de billard, inconstant, ce qui lui vaut l'ire des directeurs de...
Rich Bower est un petit caïd noir comme il en existe des centaines à New York. Aujourd'hui, il a décidé de laisser tomber ses activités illicites pour se reconvertir dans la musique en défendant les intérêts d'un de ses amis chanteur de rap. Autour d'eux gravite un groupe de jeunes blancs...
