Antoine, un sexagénaire plein d'activités, se prend d'affection pour le jeune Sébastien. Il aimerait que celui-ci devienne l'époux de sa fille Nathalie, qui est amoureuse d'un Américain.
Automne 1941. Dans la France occupée par les Allemands, les rafles se multiplient. Des enfants sont arrachés à leurs parents… Au Chambon-sur-Lignon, dans le Velay, en zone libre, une jeune femme, exténuée par un long voyage, frappe à la porte du presbytère. L'épouse du pasteur, Martha...
Le soir du réveillon, Éric, déguisé en Père Noël, pénètre dans sa maison où l'attendent impatiemment ses trois enfants (Dimitri, Clarisse et Sophie) ainsi que son épouse Véronique. Les petits lui offrent un disque que Dimitri s'empresse de mettre. Après quelques notes, Éric,...
