Après avoir emmené son spectacle à succès de Broadway à Las Vegas, Lily Tomlin est confrontée à une décision difficile : adoucir son acte pour plaire au grand public, ou garder son matériel tel qu'il était prévu à l'origine ?
Le touriste new-yorkais Tony Curtis s'endort sur une plage du sud de la Californie lors de sa première nuit en Occident et se réveille au New Phantasmagoria - catamarans, surfers (y compris un chien), bodybuilders, acrobates, courses de poulets à moto, pêche à la noix au shallows. . . et...
Les agents Napoleon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés en Europe où la machine d'inversion d'âge d'un scientifique risque d'être volée par des espions du T.H.R.U.S.H.