En 1935, Billy Bathgate entre dans la bande du célèbre ganster Dutch Schultz. Ce dernier, froid, cynique et paranoïaque, n'hésite pas à faire exécuter son adjoint dont il s'approprie la maîtresse Drew. Il cherchera plus tard à la tuer, mais Billy, qui en est tombé amoureux, décide...
Un ancien agent de la CIA vit une vie de banlieue en tant que professeur de lycée avec son fils adolescent. Lorsque l’agent est attaqué par d’anciens alliés en raison des connaissances qu’il possède et que son fils est kidnappé, il est forcé de retourner dans l’entreprise et son fils...
L'inspecteur Theo Kojak enquête sur les meurtres odieux de deux petits garçons. La mère des enfants est le principal suspect de l'affaire, mais le policier doute de sa culpabilité et commence à se sentir attiré par cette femme énigmatique.
