Après la mort de sa jeune fille, Thomas Dunn est un homme qui a perdu la foi. Le jour où il découvre que sa femme est à nouveau enceinte, des extraterrestres envahissent la Terre.
Elaine rêve de devenir danseuse professionnelle. En attendant, elle est la baby-sitter des enfants du couple Cartwright. Adrian, le mari, psychiatre, tombe rapidement sous son charme. Il devient obsédé par elle, va jusqu’à la manipuler et à la filmer à son insu, provocant colère et...