Une chanteuse de cabaret, poursuivie par la justice, se réfugie dans une forêt. Elle y rencontre un veuf, et se retrouve bientôt obligée de s'occuper de ses trois fils.
Une jeune femme possédant des pouvoirs psychiques découvre une vieille caisse enterrée depuis un siècle dans le ranch de sa tante. En l'ouvrant, sa famille découvre la tête vivante de Gideon Drew, un pirate du XVIe siècle qui aurait été trahi par l'illustre Sir Francis Drake...