L'amitié entre un homme blanc et un chef Apache est mise à l'épreuve lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même femme durant un conflit frontalier.
Au moment où Don Craig, ex-officier sudiste arrive dans la petite ville de San Remo, Arizona, on est en pleine effervescence. On craint en effet que les Apaches, victimes des exactions d'un louche aventurier, Cranford, sur leur territoire, viennent attaquer la ville . Craig va réussir à sauver...
Durant sa permission, le capitaine Devlin rend visite à son frère dans son ranch. Bientôt celui-ci est attaqué par des indiens. Le frère est abattu en raison de mauvaises cartouches. Devlin et deux de ses hommes partent alors enquêter dans la ville la plus proche, à la recherche de celui qui...