Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...
Un écrivain célibataire, spécialiste dans les questions matrimoniales, vient s'installer à Paradise, petite ville récemment construite et habitée surtout par des jeunes couples.
La nièce et le frère de Whitney Cameron meurent dans des conditions mystérieuses. Whitney soupçonne sa belle-soeur qui, faute de preuves, est relaxée par la justice. Whitney imagine alors un plan pour la confondre.
